俄罗斯汽车配件市场分析

一 汽车生产能力及配件 汽车配件初级市场直接取决于俄罗斯汽车生产企业的产量。据初步估计，２００７年俄罗斯共生产了１２８．５万辆小汽车，其中外国品牌汽车占３５％，剩下的６５％为俄罗斯传统品牌汽车。 根据俄罗斯汽车统计分析公司《俄罗斯汽车配件市场报告》的统计，汽车材料和成套配件约占汽车成本的６５％至７２％，其中汽车材料大约占２０％至２２％，汽车配件占４５％至５０％。据该公司专家估计，汽车配件初级市场（包括所有类型的汽车材料和成套配件）总额为８０亿美元。其中，俄罗斯品牌汽车配件市场总额为４４亿美元，外国品牌汽车配件市场总额为３６亿美元。 在俄罗斯传统汽车生产企业（伏尔加汽车制造厂、高尔基汽车制造厂、乌里扬诺汽车厂）里，大部分配件（约为５０％）在本厂生产。此外，还有一些配件（５％至１０％）从外国进口。未来俄国内汽车配件的生产份额将有所下降，进口产品将逐渐增加。 俄罗斯汽车统计分析公司认为，俄罗斯企业在汽车配件初级市场的份额仅３１．８％，达２５亿美元，主要配件市场的份额为４５．２％，其他部分以外国组装和进口为主。 俄罗斯汽车统计分析公司专家估计，汽车配件初级市场的年增长速度为２０％至２５％。２００９年市场总额将接近１００亿美元，到２０１０年将接近１５０亿美元。但问题在于，俄罗斯汽车企业所占的份额会有多少，又会有多少配件从国外进口。就目前的本地化趋势看来，至少有一半的份额会归外国企业所有。 二 汽车配件市场分析根据俄罗斯“汽车统计”分析公司2007年12月编制的“俄罗斯汽车零配件市场”市场营销报告，2007年俄罗斯进口汽车耗材、零配件二级市场的总额约为100亿美元。　　同时该市场上份额最大的是轮胎(10.7亿美元)，润滑油和其他液体产品所占的份额也很大(8.18亿美元)。这两类产品占据了市场总额的近20%。除此之外，在市场上占较大比重的还有排气系统的组件和零件(占8.4%)、吊架零件(占5.6%)、制动装置系统(占4.6%)、传动装置(占4%)、电气设备(占3.6%)和发动机电子控制系统(4%)。上述每种进口汽车配件的总额均不少于100亿卢布(合4亿美元)。将根据计算结果得出的最终数据与早前预测的数据相比可以看出，对俄罗斯汽车零配件二级市场的估计过低。　　俄罗斯“汽车统计”分析公司的专家认为，备件市场的广泛结构使得大量的公司，无论是大型公司还是小型公司，都能在这个市场上赚得几千万或者上亿美元。考虑到俄罗斯汽车备件市场紧随汽车市场开始迅速发展的事实，对于那些更早进入该市场的企业来说，已经进入了一个非常有利的时期，这些企业可以取得超额利润。　　例如，仅就一些进口车的过滤器来说，一年的总需求量约为3100万件。其中油过滤器的需求量超过1300万件，空气和车厢过滤器大约为700件，燃料过滤器约为400万件。根据俄罗斯“汽车统计”分析公司的计算，俄罗斯进口车过滤器和过滤部件市场的总额约为3675亿美元。三 售后服务近年来，随着俄罗斯汽车消费市场的蓬勃发展，世界汽车行业巨头们纷纷抢滩登陆，有国际汽车行业分析师戏称，“俄罗斯汽车市场是亚欧大陆上最后一块旁人未动过的大蛋糕”，然而，与之相对应的，其汽车服务业市场发展仍旧远远落后于销售市场。 2006年进入俄罗斯的国外汽车制造商是2005年的3倍，与去年同期相比，2006年上半年俄罗斯汽车销量增加了24%，远远超过了德国，意大利、英国和法国等国家（这些国家的销量增幅均小于15%）。今年上半年，在俄罗斯汽车销售史上首次出现了进口新车销量超过国产新车销量的情况。与之对应，俄罗斯汽车服务市场却存在着企业规模小，数量少，服务水平参差不齐等弱点，市场竞争强度相对较低。再者由于历史原因，俄罗斯的旧车持有比例仍然比西欧高的多，这为汽车服务业的发展创造了良好的条件。 2 俄罗斯汽车配件市场分析 1．俄罗斯汽车维修行业发展相对落后 俄罗斯境内有将近2万家民营服务站以及修理厂，其服务除了基本例行车辆维修外，也提供洗车及除锈的服务。汽车维修设备的主要客户，最主要是中小型的维修厂，设备主要是透过零售商来购买。多数维修厂倾向经销商购置设备及手工具，维修车型以旧型进口车及俄罗斯国产车为主。为加强竞争力，这些公司也开始购买较新的产品。 在高阶市场方面，约有2000家维修厂是各大汽车厂牌的特约修理厂，这些大部分都是原厂经销商所附设的维修站，其中约有半数是进口车的特约维修厂，必需遵照原厂的维修规范使用特定的设备。因此，通常这些维修厂会听从原厂的建议，向原厂经销商购买维修设备。 低阶维修市场主要为旧型的俄罗斯国产车及进口车服务。这些维修厂多采购俄罗斯国产设备或二手进口设备。 目前俄罗斯已有连锁汽车修护厂，部份连锁厂的经营绩效颇佳。这些连锁修护厂多向经销商购买设备，但有鉴于成本考虑，现在也有些维修厂直接跟进口商整批购买。目前俄罗斯较知名的连锁汽车修护厂包括MBO，Auto Union，Alarm等。 在过去大部分俄罗斯内的公务机关用车皆为国内制造，但自从1990年苏联瓦解，市场经济重建后，公务用车，特别是警车及救护车，亦有购买进口车之趋势。此外，俄罗斯货运公司为与外商竞争，亦采购进口卡车，包括Volvo、 Mercedes、DAF、SISU及Scania等。这些厂商所需的工具设备皆由零售商提供。市区巴士及客运小巴士业者也都是汽车维修设备的重要客户。如有采购需求，他们通常向经销商询问。交通监理单位也是汽车维修设备的采购大户，主要采购项目为煞车检测器、车灯及废气排放控制设备等。 2．汽车配件进口连年递增 随着俄罗斯汽车销售市场的蓬勃发展，汽车配件进口也呈现出稳步发展之态。从表一中可以看出，进口配件与国内生产的配件在市场规模上几乎达到1：1的程度，进口配件略占上风。表一 俄罗斯汽车零配件市场规模 单位:百万美元 2003 2004 2005 2006 市场总规模 850 920 1，000 1，100 国内生产值 400 420 440 500 进口量 450 500 560 600 3．车辆维修设备企业较为落后 俄罗斯车辆维修设备产业发展并不成熟。从俄罗斯15年来汽车产业发展中观察到，国内汽车厂几乎没办法与进口车相比，唯一的方法便是透过与外商合作，一方面吸引市场的外资，学习其生产技术，一方面提高整体技术水平，与国际接轨。例如在Novogorod的零件厂，Garo公司便与德国的Cartec与 Hoffman公司合资成立了零件大厂Snap-On(实耐宝)的分公司。 目前当地维修厂以生产基本的零件为主，如举重器、涂染设备等，而其它如换轮工具、轮胎平衡设备、引擎检测工具等，还是以进口为主。但尽管大部分的零件制造厂已为私人企业，但是从前国有化的组织及管理方式并未改变，管理阶层的无效率以及设备老旧等因素造成了许多公司财务上的问题，汽车市场持续的扩张，而整个产业还是具有不确定性。 4． 国际汽车服务企业已经开始进入 利用合资的机会，许多欧洲制造厂商在俄罗斯开设了自己的生产企业，其中以来自西欧的德国，意大利占主体，来自北美地区的加拿大与美国的企业也尽在其中。表二： 当前投资俄罗斯的国外汽车服务企业国家或地区 公司名称德国 Bosch,Maha,Sata,Gutmann,Festool,Nussbaum,Prssol,Lutro,Romess,Trommelberg,Volz,Luftfilter 意大利 Autoequip,Lavaggi,Deca,Ravaglioli,Fini,Compressors,Flexbimec,Future Automative,Meclube,Puisi,Rassm,Sicam,Stanzani,Spanesi 加拿大 ICA,Nova Verta 中国台湾 Shinn Fu 瑞典 Hedson Technologies 法国 Celette 美国 Snap-On,Hunter,John Bean,R.G.Grabber 可以说，俄罗斯汽车服务市场机遇与挑战并存。例如在俄罗斯开办汽车快速维修服务部已经具备很好的前提条件。根据某公司的分析师设计的建立多品牌汽车服务中心的商务策划书，经测算，如需购买土地，在第一年的投资约为137万美元，预计到第三年时，利润总共将达到149.6万美元，前景十分诱人，但是投资俄罗斯要充份考虑到俄罗斯目前经济体系以及银行贷款制度存在的不确定性高，以俄罗斯买主预先付款作为基本的付款方式，投资者还须将自己与其它公司的竞争力纳入考虑。 据中国国务院国别数据统计，2008年1月到6月俄罗斯进口汽配产品达266.33亿美金。居所有进口产品第一。由此可见俄罗斯汽配需求量很大。